Greece hires Rothschild, Goldman for Proton, TT bank sell-off
* Rescue fund aims to sell Postbank, Proton by mid-July
* Sale agreed with troika in order meet bailout conditions
* Hires Goldman and Rothschild to advise on sale
* Greek banks Alpha, Eurobank, National seen as bidders
By George Georgiopoulos
ATHENS, June 28 (Reuters) - Greece's bank rescue fund has hired Rothschild and Goldman Sachs as advisers on the sale of lenders Proton and Hellenic Postbank (TT), which are most likely to be bought by bigger Greek banks, officials told Reuters on Friday.
Η Ελλάδα προσλαμβάνει Rothschildκαι Goldmanγια το ξεπούλημα της Protonκαι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
*Totαμείοδιάσωσηςέθεσε ως στόχο να πουλήσειτο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Proton στα μέσα Ιουλίου
*Η πώλησησυμφωνήθηκεμε την τρόικα, προκειμένου να τηρηθούνοι όροι τηςδιάσωσης
*Η Ελλάδα προσλαμβάνειτην Goldmanκαιτην Rothschildως συμβούλους σχετικά μετην πώληση
*Οι ελληνικές τράπεζεςAlpha, Eurobank, Εθνικήθεωρούνται ωςυποψήφιες για την εξαγορά.
*Η πώλησησυμφωνήθηκεμε την τρόικα, προκειμένου να τηρηθούνοι όροι τηςδιάσωσης
*Η Ελλάδα προσλαμβάνειτην Goldmanκαιτην Rothschildως συμβούλους σχετικά μετην πώληση
*Οι ελληνικές τράπεζεςAlpha, Eurobank, Εθνικήθεωρούνται ωςυποψήφιες για την εξαγορά.
ΑΘΗΝΑ28 Ιουνίου(Reuters) –Το Ελληνικό ταμείο για την διάσωση των τραπεζώνέχει προσλάβειτην Rothschildκαι την GoldmanSachsως συμβούλουςγια την πώλησητης Protonκαι του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου(ΤΤ), πουείναι πιθανόνα εξαγοραστούναπό μεγαλύτερεςελληνικές τράπεζες, δήλωσαν στο Reuters αξιωματούχοι,την Παρασκευή.
Το TTκαιη Proton, θύματα της οικονομικής κρίσηςστην Ελλάδα, χωρίστηκαν σε "καλές"και "κακές"καιανήκουν εξ ολοκλήρουστο Ελληνικό ΤαμείοΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας(ΕΤΧΣ),το οποίο διαχειρίζεται κεφαλαία50δισ. ευρώ,απότα χρήματατης διάσωσης.
Η Ελλάδα συμφώνησεμε τους διεθνείς δανειστέςτης-την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείοκαιτην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα-ναπωλήσει τις δύοτράπεζεςμέχρι τα μέσα Ιουλίου, προκειμένου να πάρει περισσότερα χρήματαδιάσωσης.
"Η Goldman εσύμβουλοςπώλησηςτου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η Rothschildτης Proton», είπε ένας από τους αξιωματούχους.Οι δύοτράπεζες είναι πιο πιθανόνα εξαγοραστούναπό μεγαλύτερεςελληνικές τράπεζες–όπως η Alpha, η Εθνική ήη Eurobank,είπε.
Έναστέλεχος τηςAlpha Bankδήλωσε στο Reutersτην Παρασκευήότι η Alphaθαεξετάσει την εξαγοράτουTT. «Ναι, μας ενδιαφέρειτο Postbank», είπε.
Η Τράπεζα Πειραιώςέχει δηλώσει ότι δενθα κάνειπιαεξαγορέςστο άμεσομέλλον, μετά την εξαγορά της Societe Generale,τηςMilleniumBCPκαιτων τοπικών υποκαταστημάτωντριώνκυπριακών τραπεζών.
Η Τράπεζα Πειραιώςέχει δηλώσει ότι δενθα κάνειπιαεξαγορέςστο άμεσομέλλον, μετά την εξαγορά της Societe Generale,τηςMilleniumBCPκαιτων τοπικών υποκαταστημάτωντριώνκυπριακών τραπεζών.
«Η Eurobank είναι μια από τους πιθανούςαγοραστές,πολλά θα εξαρτηθούναπό το τικάνουνοι άλλες τράπεζες. Οι σύμβουλοιθα τους προσεγγίσουν όλους», δήλωσε έναςδεύτεροςτραπεζίτης.
Οι Αρχές θααφαιρέσουν τα επισφαλή δάνειααπό το χαρτοφυλάκιοτου ΤΤ και θα μεταφέρουν τα λιγότερο επικίνδυναπεριουσιακά στοιχείακαι τις καταθέσειςσε μια νέα οντότηταπου θα ονομάζεταιNew HellenicPostbank.
Οι Αρχές θααφαιρέσουν τα επισφαλή δάνειααπό το χαρτοφυλάκιοτου ΤΤ και θα μεταφέρουν τα λιγότερο επικίνδυναπεριουσιακά στοιχείακαι τις καταθέσειςσε μια νέα οντότηταπου θα ονομάζεταιNew HellenicPostbank.
Ταεπισφαλή δάνειαπωλούνται.
ΤοΕΤΧΣέδωσε €4 διςστην τράπεζαγια να καλύψειτο κενό χρηματοδότησηςτης-τη διαφοράμεταξύ ενεργητικού και παθητικού-καιεπιπλέον500 εκατ. ευρώ γιαανακεφαλαιοποίηση.
Όπως και οι άλλεςελληνικές τράπεζες,το TTχτυπήθηκε απότις απομειώσειςτων ελληνικών ομολόγωνκαι δανείων, καθώς η χώρα υπομένειτον έκτο χρόνο βαθιάς ύφεσης.
Η Eurobank, η Alphaκαιη Εθνικήείχαν εκφράσειενδιαφέρον για τοπαλιόΤΤαλλά αποσύρθηκαντον Ιανουάριο.
Όπως και οι άλλεςελληνικές τράπεζες,το TTχτυπήθηκε απότις απομειώσειςτων ελληνικών ομολόγωνκαι δανείων, καθώς η χώρα υπομένειτον έκτο χρόνο βαθιάς ύφεσης.
Η Eurobank, η Alphaκαιη Εθνικήείχαν εκφράσειενδιαφέρον για τοπαλιόΤΤαλλά αποσύρθηκαντον Ιανουάριο.
Το υγιέςΤΤδιαθέτειενεργητικό13,7δισ.ευρώ,καταθέσειςτων 10,7δισ. ευρώ καιένα δίκτυοπερίπου200 καταστημάτων. Η Protonείναιμια πολύ μικρότερητράπεζα μεκαταθέσειςύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώκαι1,3 δισ. ευρώσε περιουσιακά στοιχεία.
Μετάφραση: LEFTeria-news
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 1363 (αποσπασμα)
* Rescue fund aims to sell Postbank, Proton by mid-July
* Sale agreed with troika in order meet bailout conditions
* Hires Goldman and Rothschild to advise on sale
* Greek banksAlpha, Eurobank, National seen as bidders
By George Georgiopoulos
ATHENS, June 28 (Reuters) - Greece's bank rescue fund has hired Rothschild and Goldman Sachs as advisers on the sale of lenders Proton and Hellenic Postbank (TT), which are most likely to be bought by bigger Greek banks, officials told Reuters on Friday.
TT and Proton, victims of Greece's economic crisis, were split into "good" and "bad" parts and are fully owned by the Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), a capital backstop with 50 billion euros ($65 billion) of bailout money.
Greece agreed with its international lenders - the European Commission, the International Monetary Fund, and the European Central Bank - to sell the two banks by mid-July in order to get more bailout funds.
"Goldman is the sell-side adviser on Hellenic Postbank, Rothschild on Proton," said one of the officials. The two were most likely to be bought by bigger Greek banks - Alpha , National or Eurobank, he said.
A senior Alpha Bank executive told Reuters on Friday Alpha would look into buying TT. "Yes, we are interested in Postbank," he said.
Piraeus Bank has said it will not make any more acquistions in the near future after taking over Societe Generale's and Millenium BCP's Greek units and the local operations of three Cypriot banks.
"Eurobank is one of the possible buyers, a lot will depend on what the other banks do. The advisers will approach all of them," a second banker said.
Authorities wound down TT in January after efforts to sell it failed. They stripped out bad loans from its portfolio and transferred less risky assets and deposits to a new entity called New Hellenic Postbank.
The bad loans are being sold.
The HFSF pumped 4 billion euros into the bank to cover its funding gap - the difference between assets and liabilities - and a further 500 million to recapitalise it.
Like other Greek lenders, TT was hit by writedowns on Greek bonds and loan impairments as the country endures its sixth year of deep recession.
Eurobank, Alpha and National had expressed interest in the old TT but withdrew in January, leading authorities to wind it down.
The healthy TT has assets of 13.7 billion euros, deposits of 10.7 billion and a network of about 200 branches. Proton is a much smaller bank with deposits of one billion euros and 1.3 billion in assets.
Πηγή